No Urubuquaquá, No Pinhém

Este livro faz parte do volume Corpo de baile, dividido por decisão do próprio autor em três livros (os outros são Manuelzão e Miguilim e Noites do sertão). Inclui as novelas 'O recado do morro', que conta a história de uma canção a formar-se, e 'Cara-de-bronze', que refere-se à poesia, além do romance 'A estória de Lélio e Lina'. Prêmio Jabuti de Produção Gráfica (menção honrosa) em 2002.